恭喜!隆安律师助力深能南控成功发行10亿元资产支持票据(ABN)

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2019年4月29日,深能南京能源控股有限公司(以下简称“深能南控”)成功在中国银行间交易商协会发行“深能南京能源控股有限公司2019度第一期绿色资产支持票据(ABN)”,发行金额10亿元。据悉,这是银行间交易市场发行的首单电力上网收益权资产支持票据。

 

 

恭喜!隆安律师助力深能南控成功发行10亿元资产支持票据(ABN)

本次资产支持票据的发行,北京市作为法律顾问,由本所高级合伙人潘修平律师、高级合伙人敬远律师、资深律师张乃斌及律师助理崔盛楠、党洁茹提供全程法律服务,与发行人及各中介机构高效沟通、紧密配合,完成了交易结构设计、交易文件起草、发起机构及基础资产尽职调查、出具法律意见书、向银行间交易商协会申报等工作。为客户提供了专业、高效、优质的法律服务。资产支持票据(ABN)是指非金融企业在银行间债券市场发行的,由基础资产所产生的现金流作为还款支持的,约定在一定期限内还本付息的债务融资工具。本次资产支持票据发行金额为10亿元,优先级评级为AAA,发行期限为3+2年。深能南控作为发起机构,中建投信托作为发行载体管理机构及受托人,中国银行股份有限公司作为牵头主承销商,广发银行股份有限公司作为联席主承销商。 

本次资产支持票据的基础资产为深能南控下属项目公司从事光伏发电业务而享有的特定时间内的电力上网收益权,由中建投信托设立“深能南京能源控股有限公司2019度第一期绿色资产支持票据信托“,并以信托为载体发行资产支持票据;发起机构定时归集电力公司每月向项目运营方支付的电费并按期转付至信托账户,以偿付各个投资者的本金、收益及其他相关费用。


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