隆安助力扬州经济技术开发区开发总公司成功发行3亿3年期高级固息境外美元债

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扬州经济技术开发区开发总公司(Yangzhou Economic and Technological Development Zone Development Corporation,以下简称“扬州经开”)境外高等级固息美元债券已经于2019年6月19日成功定价发行,并于6月27日成功完成交割,共募集资金3亿美元,期限三年。

隆安助力扬州经济技术开发区开发总公司成功发行3亿3年期高级固息境外美元债

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隆安助力扬州经济技术开发区开发总公司成功发行3亿3年期高级固息境外美元债

扬州经济技术开发区

扬州经济技术开发区是国家级经济技术开发区,扬州经开是区内最大、最重要的投融资平台。扬州经开成立于1992年6月,是扬州市、扬州经济技术开发区管理委员会为加快扬州经济技术开发区发展而成立的扬州市政府全资持有的市属国有企业,注册资本165.13亿元,主营板块包括区内土地开发整理、房地产开发、物业租赁、物业管理和区内景观绿化工程等,公司总资产规模达人民币430.89亿元

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隆安助力扬州经济技术开发区开发总公司成功发行3亿3年期高级固息境外美元债

本次美元债券发行由扬州经开作为发行主体,初始价格指引为5.9%,最终价格为5.5%,募集资金用于境内债务置换及业务发展,于香港联交所上市交易,适用英国法,最小面值/增量为USD200k/USD1k。本次美元债券发行由Ba1/BBB(穆迪/鹏元国际)进行评级,委任光银国际、建银国际、中国民生银行香港分行担任此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人,中投证券国际、信银资本、海通资本、华泰金融控股(香港)有限公司、华侨银行(B&D)担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。发行价格远低于同时期、同评级、同期限城投企业发行价格。

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隆安高级合伙人王丹律师、高级合伙人钱葳律师、高级合伙人许晓律师、高级合伙人王一静律师、合伙人张丽娜律师、刘相如律师组成的律师团队作为发行人中国法律顾问,为本次美元债券的发行提供了全程法律服务。

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